Las fusiones y las adquisiciones, la mejor manera de crecer en el mercado portuario

Según la consultora, durante los últimos años “han aumentado” el número de empresas que buscan invertir en los puertos “globales”. Sin embargo, dado que los volúmenes de los puertos de los puertos de contenedores aumentaron “solo” un 0,5% en el 2022, “las fusiones y adquisiciones se han convertido en la ruta más rápida” para aumentar la participación de las compañías en este mercado.

Esta circunstancia además supondrá que aumente el número de grandes operadores (GTO) de terminales en el mundo. “Hapag Lloyd, ONE, Adani y Abu Dhabi Ports Group están listos para aparecer en esta clasificación el próximo año”, especifica el informe de Drewry.

En este sentido, Drewry destaca que en el 2022 ya hubo un aumento del número de empresas que pasaron a calificarse como GTO -pasando de 20 a 21 compañías-. A esta lista dejó de pertenecer HHLA por el cierre de su terminal de Odessa tras la invasión de Ucrania, “y en la que ingresaron MSC y Wan Hai en la posición 7 y 19 respectivamente”.

Por último, el informe de Drewry apunta que el 48% de los volúmenes portuarios globales fueron manejados por estos grandes operadores. “Unos operadores que finalizaron el 2022 con un aumento de sus ingresos a pesar de una desaceleración en los crecimientos del volumen”.

Los grandes puertos europeos, en claro retroceso

marítimo · Diario del Puerto edita su Euromediterranean Container Map 2023

Euromediterranean Container Map 2023 DIARIO DEL PUERTO.

  • 25 julio 2023 Diario del Puerto publica hoy su Euromediterranean Container Map 2023, que refleja el retroceso continuado de los grandes puertos europeos en el contexto regional y global.

MADRID. El año pasado, el Puerto de Róterdam volvió a liderar el tráfico de contenedores en la región europea y cuenca sur del Mediterráneo, con un total de 14,46 millones de TEUs, seguido de Amberes-Brujas, con 13,5 millones de TEUs; Hamburgo, con 8,35 millones de TEUs; Tanger- Med, con 7,59 millones de TEUs; y Valencia, que completó el Top 5 con 5,07 millones de TEUs.

Con todo, lo más relevante es que frente a la pujanza global de China, Europa se mostró en general en franca recesión con una afección muy destacada entre los principales puertos continentales.

EL DATO

-1,87

%. En conjunto, los 50 puertos con mayor tráfico marítimo de contenedores en Europa y en los países de la cuenca sur del Mediterráneo redujeron sus tráficos en el año 2022 un 1,87% hasta los 129,3 millones de TEUs.

En conjunto, los puertos que integraron el Top 50 del Euromediterranean Container Map en el último año vieron retroceder su tráfico de contenedores en TEUs en un 1,87%, y eso sin tener en cuenta la evolución de los puertos rusos y ucranianos, claramente a la baja el año pasado, si bien no hay datos actualizados del comportamiento en 2022.

Dentro del Top 50, si computamos a los puertos europeos incluidos en el ranking, su tráfico con respecto a 2021 se redujo un 2,85%.

En cambio, fue menos recesiva la cuenca mediterránea que el norte de Europa.

Los puertos de la cuenca atlántica y báltica presentes en el Top 50 llegaron a retroceder en conjunto un 3,32% en 2022, mientras que los enclaves europeos del mediterráneo sufrieron una caída del 2,15%.

El mal comportamiento de la región euromediterránea tiene su explicación en la mala evolución de los grandes hubs

Tanto en una vertiente como en la otra hay que buscar explicación a estos retrocesos en el mal comportamiento de los grandes hubs de contenedores. Los diez puertos que más tráfico perdieron el año pasado en la región euromediterránea fueron todos europeos y de ellos un total de siete se situaron en el Top 10.

Recordemos que el puerto que más tráfico perdió en 2022 fue Róterdam, número 1 del ranking total, con 0,84 millones de TEUs menos, seguido de Amberes-Brujas, a su vez número 2 del ranking total, con 0,72 millones de TEUs menos.

Valencia, quinto puerto del Top 50, fue el tercero que más tráfico perdió con 0,53 millones de TEUs menos, mientras que el cuarto con 0,44 millones de TEUs menos fue Bremen/Bremerhaven, en su caso noveno en el Top 50.

El tercer puerto en dicho ranking de los 50 enclaves más importantes euromediterráneos, Hamburgo, fue el quinto que más tráfico perdió, 0,35 millones de TEUS menos, seguido de Duisburgo, décimo en el Top 50, con 0,30 millones de TEUs menos.

El ranking de puertos que más retrocedieron en volumen neto en 2022 lo completaron los enclaves de Sines, La Spezia y Marsaxlokk.

Hay que destacar que la tendencia negativa de enclaves como Róterdam o Valencia se ha seguido consolidando en 2023 al cierre del primer semestre, lo mismo en el caso de los puertos alemanes.

Tanger Med sigue avanzando y lidera el crecimiento

Con menor dinamismo que en años precedentes pero sin bajarse del vagón del crecimiento. Así se comportó Tanger Med en cuanto al tráfico de contenedores en 2022, año en el que siguió escalando posiciones en el contexto euromediterráneo y en el que de nuevo lideró el crecimiento neto de los puertos de este ámbito.

En concreto, el año pasado Tanger Med alcanzó un tráfico total de 7,59 millones de TEUs, lo que supuso un crecimiento del 5,9% y añadir 0,42 millones de TEUs netos a su volumen de contenedores.

Tras Tanger Med, en el ranking de crecimiento neto se situó el puerto lituano de Klaipeda, con 1,04 millones de TEUs y un tráfico incrementado de 0,38 millones de TEUs. Hay que destacar que de entre los diez puertos más dinámicos en 2022, un total de seis se situaron en la cuenta del Mediterráneo (Tanger Med, Gioia Tauro, Constanza, Damietta, Trieste y Beirut), mientras que cuatro puertos se situaron en la cuenca del Norte de Europa (Klaipeda, Gotemburgo, Arhus y el puerto finés de Haminakotka).

Los puertos españoles, en la dinámica europea

Los puertos españoles evolucionaron en 2022 bajo la misma tendencia que los puertos europeos.

Un total de seis puertos españoles están incluidos en el Top 50 de los mayores puertos de contenedores de la región euromediterránea. Valencia, con 5,07 millones de contenedores y un descenso del 9,4%, se situó en quinto lugar, mientras que Bahía de Algeciras, con 4,76 millones de contenedores y un descenso del 0,7% ocupó el puesto número 7.

En el décimo segundo lugar se situó Barcelona, con un retroceso del 0,2% hasta los 3,52 millones de TEUs, mientras que en el puesto número 29 se situó Las Palmas, con 1,16 millones de TEUs en 2022 y un descenso del 1,3%.

Bilbao, con 0,49 millones de TEUs, cayó al puesto 48 tras retroceder un 7,8%, mientras que Santa Cruz de Tenerife, en el puesto 50, creció un 10% con 0,47 millones de TEUs.

Los puertos chinos siguen imponiendo su ley

marítimo · Diario del Puerto edita su World Container Map 2023

World Container MAP 2023 DIARIO DEL PUERTO.

  • 24 julio 2023
  • Diario del Puerto publica hoy una nueva edición de su World Container Map, cuyo listado de los 50 puertos de contenedores con mayor tráfico del mundo revela la imparable situación global de los puertos chinos.

MADRID. En 2022, China no sólo lideró el tráfico mundial de contenedores sino que ejerció de tabla de salvación en el sudeste asiático para un contexto marítimo global de gran inestabilidad en el norte de América y de franca recesión en Europa.

Un total de catorce puertos chinos se situaron entre los 50 más importantes del mundo por tráfico de contenedores, de los cuales siete se situaron entre las diez primeras plazas.

Un año más, el primer puerto del mundo en tráfico de contenedores fue Shanghai con 47,28 millones de TEUs y un crecimiento del 0,5%, seguido de Singapur, con 37,29 millones de TEUs y un descenso del 0,5%.

Los puestos del 3 al 6 estuvieron ocupados por enclaves chinos (Ningbo, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou), así como los puestos 8 y 9 (Tianjin y Hong Kong).

Junto a Singapur, los únicos puertos no chinos en el Top 10 fueron en séptimo lugar Busan (Corea del Sur) con un descenso del 2,9%, y Róterdam, cerrando los puestos de honor con un descenso del 5,5%.

Los catorce puertos chinos presentes en el Top 50 Global sumaron un total de 246,88 millones de TEUs manipulados, lo que representa ni más ni menos que casi 20 millones más de tráfico que en el ejercicio precedente para un crecimiento en porcentaje del 4,18%.

De estos catorce puertos, sólo dos, Hong Kong y Yingkou cerraron el año con tráfico negativo. Todos los restantes incrementaron los TEUs manipulados.

Ahora bien, el dato más relevante es que en 2022 los puertos chinos coparon el ranking de puertos con mayor crecimiento dentro del Top 50.

Fueron los enclaves de China los más dinámicos sin ningún género de dudas puesto que, teniendo siempre en cuenta los 50 puertos con mayor tráfico del mundo, de entre los diez que más crecieron en 2022 en volumen de contenedores ni más ni menos que los nueve primeros fueron puertos chinos.

El que más creció fue Ningbo, con 2,28 millones de TEUs más, seguido de Qingdao, Shenzhen, Beibu Gulf Port, Taicang, Dalian, Tianjjn, Rizhao y Lianyungang.

El único puerto no chino entre lo que más crecieron, situado en décimo lugar, fue New York-New Jersey con 0,51 millones de TEUs más.

EL DATO

1,03

%. Los 50 puertos con mayor tráfico de contenedores del mundo de acuerdo con el World Container Map 2023 sumaron el año pasado un tráfico total de 544,65 millones de TEUs, lo que representó un crecimiento de apenas un 1,03% con respecto a 2021, debido a que el fuerte crecimiento chino se compensó con los retrocesos en grandes puertos de otras regiones como Europa.

Sudeste asiático

Hay que destacar, además, que dentro de la región del sudeste asiático los puertos chinos fueron igualmente los más dinámicos.

26 puertos del sudeste asiático, es decir, más de la mitad de los integrantes del Top 50, sumaron un tráfico de 381,58 millones de TEUs, que supone un crecimiento del 2,16%, con numerosos puertos en negativo no chinos como fueron los malayos de Port Klang y Tanjung Pelepas, Busan, Colombo o Kaohshiung. Por contra, hay que destacar los crecimientos de Laem Chabang (+4,05%) o de Manila (+10%).

Los 14 puertos chinos del Top 50 sumaron un total de 246,8 millones de TEUs

Europa

El dinamismo de los puertos chinos en 2022 contrasta con la clara recesión en los principales puertos europeos.

Un total de diez puertos europeos se situaron en el Top 50 global para sumar en el año 2022 un tráfico total de 66,86 millones de TEUs, lo que con respecto a los 70,39 millones de 2021 supuso un descenso del 5,01%, hasta el punto de que la práctica totalidad de dichos enclaves europeos vieron retroceder sus tráficos, sin distinción entre la cuenca del Mediterráneo y el Norte de Europa.

Es más, dentro del Top 50, de entre los diez puertos que vieron reducir su volumen de contenedores en mayor medida en 2022 un total de cuatro fueron europeos, destacando Róterdam en segundo lugar (-0,84 millones de TEUs), Amberes-Brujas en cuarto lugar (-0,72 millones), Valencia en séptimo lugar y Bremen/Bremerhaven en octavo lugar.

Un total de diez puertos europeos se situaron en el TOP 50 global

El puerto del Top 50 que más retrocedió en volumen de contenedores en 2022 fue Hong Kong con 1,13 millones de TEUs menos. Junto a los puertos europeos, el resto del Top 10 de crecimiento negativo lo completaron puertos del sudeste asiático (Tanjung Pelepas, Busan, Port Klang y Kaohsiung) y el puerto estadounidense de Los Ángeles. .

Norteamérica

Precisamente en el caso de la región de Norteamérica, el comportamiento fue dispar. Enclaves como Los Ángeles o Long Beach experimentaron claros retrocesos, mientras que New Yor-New Jersey o Savannah e incluso Metro Vancouver crecieron de manera muy relevante.

En el área centro y sur de América, el Puerto de Santos logró crecer un 3,1%, mientras que Colón en Panamá lo hizo un 3,9%.

India

Con respecto a otras zonas del mundo, los puertos indios, Mundra y Jawaharlal Nehru, en los puestos 27 y 28, cerraron 2022 con un crecimiento en sus tráficos de TEUs del 1,5% y del 5,8% respectivamente.

MSC afianza su liderazgo con un aumento en su flota en el último año del 15,5%

El World Container Map 2023 de Diario del Puerto incluye no sólo el Top 50 de los puertos más importantes en cuanto a tráfico de contenedores a nivel global, sino igualmente el Top 50 de compañías navieras de portacontenedores de acuerdo con los datos de Alphaliner, que reflejan una singular evolución en el último año.

Tomados a fecha de 10 de julio de 2023, la flota mundial de portacontenedores estaba liderada por MSC con una capacidad para sus 768 buques de 5,15 millones de TEUs, seguida por Maersk con 4,13 millones de TEUs, hasta el punto de que en el último año la naviera danesa no sólo dejó de ser la primera naviera del mundo, sino que ahora ya está a más de 1 millón de TEUs de distancia de MSC.

Y es que entre julio de 2022 y julio de 2023 la naviera suiza incrementó su flota en más de 649.000 TEUs, lo que supone un crecimiento del 15,5%, inédito para toda la flota global. A esto se une que Maersk no sólo no avanzó a la velocidad de MSC, sino que en los últimos doce meses disminuyó su flota de portacontenedores en un 2,75%, reduciendo su capacidad en más de 117.000 TEUs.

Hay que destacar que en estos momentos las diez primeras navieras del mundo suman una flota con 21,73 millones de TEUs de capacidad, un 5,67% más que hace exactamente un año.

No hay variación entre estas diez compañías, las mismas y en la misma posición que el año pasado.

Tras MSC y Maersk si sitúa CMA CGM con 3,49 millones de TEUs y un crecimiento en el último año del 5,93%. En cuarto lugar se sitúa COSCO, con el crecimiento más bajo del Top 10 al avanzar un 1% hasta los 2,9 millones de TEUs. Hapag-Lloyd, en quinto lugar, creció un 5,23% con 1,85 millones de TEUs en total, mientras que Evergreen, en sexta posición, creció un 7,64% hasta los 1,67 millones de TEUs. Cierran el Top 10 por este orden ONE (+6,4%), HMM (con -2,7% y única compañía del Top 10 en negativo junto con Maersk), Yang Ming (+4,7%) y ZIM (+22,8% tras elevar la flota hasta los 605.784 TEUs).

A futuro, tal vez el dato más relevante es que mientras que MSC no sólo supera ya los 5,15 millones de TEUs sino que mantiene una cartera de pedidos equivalente a 1,48 millones de TEUs, Maersk apenas supera los 400.000 en cartera.

Valencia, Algeciras y Barcelona

Una edición más, las autoridades portuarias de Valencia, Bahía de Algeciras y Barcelona integran el Top 50 de puertos con mayor tráfico de contenedores del mundo dentro del World Container Map de Diario del Puerto.

Eso sí, los puertos españoles siguen perdiendo fuelle en el ranking global dada la fortaleza de los enclaves asiáticos y el contexto de retroceso del mercado europeo.

En el Top 50 de tráfico de contenedores correspondiente a 2022, el primer puerto español fue Valencia, situado en el puesto número 35, con un total de 5,07 millones de TEUs y un retroceso del 9,4%. Mientras, Bahía de Algeciras se situó en el puesto 41 con 4,76 millones de TEUs y un descenso con respecto a 2021 del 0,7%, Por lo que se refiere a Barcelona, cerró el Top 50 en 2022 tras caer un 0,2% y lograr un tráfico de 3,52 millones de TEUs.

El tráfico de contenedores en el Puerto de Róterdam cayó un 8,1% hasta junio

El Puerto de Róterdam movió un total de 6,7 millones de TEUs en los seis primeros meses del año, un 81% menos.

  • 23 julio 2023 0
  • El Puerto de Róterdam ha hecho balance del primer semestre del año en el que, a pesar de la caída del 81% en el número de TEUs, destaca la firma de los acuerdos para la ampliación de las terminales de contenedores en Prinses Amaliahaven, que dará como resultado un flujo potencial de unos 4 millones de TEUs.

RÓTERDAM. Por su parte, el volumen de tráfico bajó un 5,5% menor en la primera mitad del año, con 220,7 millones de toneladas, respecto al mismo período de 2022, principalmente por las caídas del carbón, los contenedores y otros graneles sólidos como consecuencia de la “alta inflación y la recesión en la economía”.

Boudewijn Siemons, director ejecutivo interino y director de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Róterdam señaló que “a pesar de las incertidumbres económicas y las tensiones geopolíticas, se lograron avances importantes en la primera mitad del año en la construcción y de nuevos terrenos y muelles para dar cabida, entre otras cosas, a la producción e importación de hidrógeno verde y capacidad adicional en el segmento de contenedores”.

Así, se han dado pasos importantes con la cesión del terreno en Prinses Amaliahaven a APM Terminals y RWG. “Queremos proporcionar a nuestros clientes el espacio y las instalaciones necesarias a tiempo para que puedan seguir operando y creciendo de manera sostenible”, comenta Siemons.

Resultados financieros

Los resultados financieros fueron sólidos en el primer semestre. Los ingresos, principalmente de las tasas portuarias y los ingresos por alquileres y arrendamientos, fueron 4,3 millones de euros más que en el primer semestre de 2022, hasta alcanzar 416,5 millones de euros.

Los gastos operativos aumentaron en 10,2 millones de euros hasta los 134,6 millones de euros. Como resultado, las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización cayeron en 5,9 millones de euros a 281,9 millones de euros. El resultado neto se redujo en 26,1 millones de euros a 116,5 millones de euros debido a dos elementos únicos.

En el primer semestre del año, debido a la sentencia del Consejo de Estado relativa a la restricción de 25 kilómetros, se amortizaron los derechos de nitrógeno adquiridos (8 millones de euros) y una prima de garantía de Porthos (7,3 millones de euros), con un resultado negativo para los partícipes.

Las inversiones brutas en el primer semestre de 2023 ascendieron a 135,7 millones de euros, incluidas las inyecciones de capital en participaciones (primer semestre de 2022: 117,1 millones de euros). La principal inversión del primer semestre de 2023 ha sido la construcción del muro del muelle de Prinses Amaliahaven (38,3 millones de euros).

Tráficos de contenedores

El movimiento de contenedores en toneladas disminuyó un 9,3% en la primera mitad del año a 64,4 millones de toneladas; la caída en TEUs fue del 8,1% a 6,7 millones. Hay dos razones principales para esta bajada: la suspensión de los tráficos con Rusia y la caída de las importaciones desde Asia.

Sin embargo, la confiabilidad de los horarios de navegación de los portacontenedores continuó mejorando en la primera mitad del año, lo que llevó a una mejora en el manejo en el puerto y en el interior.

El tráfico ro-ro cayó un 3,2% hasta los 13,3 millones de toneladas. Además de la disminución de la demanda debido a la alta inflación y el almacenamiento, este segmento también se ve afectado por la débil economía del Reino Unido. El segmento de carga general desciende hasta los 3,4 millones de toneladas (-11,5%). La razón principal es que una gran cantidad de carga general se envía nuevamente en contenedores debido a las bajas tarifas de contenedores.

CMA CGM podría desplazar a Maersk como la segunda naviera del mundo.

DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS – 21/07/2023
CMA CGM podría desplazar a Maersk como la segunda naviera del mundo. Ya ha sido desplazada por MSC y no le pareció importarle.

CMA CGM podría desplazar a Maersk como la segunda naviera del mundo. Ya ha sido desplazada por MSC y no le pareció importarle. Ahora CMA CGM está agresivamente pidiendo nuevso buques, y parece estar detrás de la comision de 10 nuevos megamax de 24.000 Teus de GNL. Maersk ha dicho repetidas veces que no quiere aumentar su flota por encima de lo 4.14M de teus.

Según indica India Shopping News, “El transportista francés CMA CGM está listo para superar a Maersk Line como el segundo operador de conetendores más grande del mundo, con sus agresivas órdenes de construcción y compras de buques de segunda mano, según el informe de Alphaliner.

La flota actual de CMA CGM comprende 625 barcos de 3.49 millones de TEU, mientras que tiene 122 barcos de 1.24 millones TEUs en construcción.

En comparación, la flota de Maersk Line, que se encuentra en 4.14 millones de TEU, tiene solo 32 barcos de 400,000 de TEUs en construcción
A diferencia de MSC, que aceleró la expansión de su flota a través de las nuevas construcciones y, por medio de un programa de compra de segunda mano absolutamente masivo, CMA CGM ha adoptado un enfoque algo diferente y también adquirió numerosos buques medianos a través de una ola de chartes. Esto incluye barcos del mercado spot y nuevo tonelaje».

La disminución de tráficos con Asia y Rusia arrastra a la baja los resultados de Rotterdam

El recinto importa menos contenedores del continente asiático y canceló este tráfico con Rusia por las sanciones derivadas de la guerra

Autoridad Portuaria de Rotterdam

EL MERCANTIL Barcelona

20 de julio de 2023

El puerto con más tráfico de Europa, Rotterdam (Países Bajos), ha registrado el 5,5% menos de mercancía durante el primer semestre de 2023 que el año pasado. Concretamente, la dársena neerlandesa se ha quedado en los 220,7 millones de toneladas, cuando a estas alturas de 2022 registraba 233,5 millones de toneladas. Aunque la atonía salpica a todas sus principales partidas, el tráfico contenerizado, uno de los principales del recinto, arrastra los resultados: el descenso es del 9,3% en toneladas y del 8,1% en teus. La autoridad portuaria señala, en este sentido, la caída de la demanda de contenedores de importación procedentes de China, junto a “la cancelación de los volúmenes con Rusia”, producto de las sanciones europeas contra el país por la guerra contra Ucrania.

6,7 millones de teus

La cifra global de teus del puerto ha sido de 6,7 millones al cierre del primer semestre

En concreto, Rotterdam ha movido 64,4 millones de toneladas en contenedor, mientras que la cifra de teus en el primer semestre es de 6,7 millones. Pese a los descensos, la autoridad portuaria añade que “la fiabilidad de los horarios de navegación ha continuado mejorando durante el año, lo que llevó una mejora en el volumen gestionado en el puerto y el hinterland”. Por otro lado, la carga general no contenerizada habría descendido el 11,5% (se queda en 3,4 millones de toneladas), principalmente debido a un trasvase al contenedor por el bajo coste de los fletes.La otra partida con un fuerte impacto en los tráficos es la de los graneles sólidos, que decrecen el 11,7%. Tras ello se encuentra la caída de la demanda del carbón, que Rotterdam atribuye a un mayor uso de las renovables en sus principales destinos, Alemania y Países Bajos. Ese tráfico desciende el 14,5%. En cambio, los graneles líquidos solo retroceden el 0,6%, sostenidos en gran medida por el gas natural licuado (GNL), que “continuó creciendo en la primera mitad del año hasta los 5,9 millones de toneladas”, es decir, el 9,8% más que en 2022. Los productos que descienden son el crudo (-1,4%) e hidrocarburos (-1,9%). La autoridad portuaria también indica que el GNL se importa en mayor medida de Estados Unidos (62% de la cuota) y el crudo ruso ha sido sustituido por producto del país americano, el oeste de África, Oriente Medio y Noruega.

La Autoridad Portuaria de Rotterdam prevé terminar el ejercicio con un pequeño descenso en sus volúmenes

“Observado el año entero, esperamos un pequeño descenso en los volúmenes de tráfico como respuesta a las incertidumbres que causan la situación geopolítica actual y la alta inflación. Un crecimiento limitado en la economía neerlandesa y las recesiones en el extranjero están deprimiendo los volúmenes de comercio mundial y producción industrial”, han indicado las fuentes de la autoridad portuaria de Rotterdam. En todo caso, el consejero delegado interino del recinto neerlandés, Boudewijn Siemons, ha puesto en valor las inversiones del puerto en cuanto a nuevos espacios concedidos para la construcción y ampliación de las terminales de APM y RWG, que “pueden resultar en un flujo potencial de cuatro millones de teus adicionales”. “Se han hecho importantes avances en cuanto a la construcción y adecuación de nuevos terrenos para hacerle espacio al import y export de hidrógeno verde, entre otras cosas”, ha añadido el directivo.

ROTTERDAM MANTIENE UNA FACTURACIÓN POSITIVA
Pese a los tráficos, el puerto de Rotterdam ha alcanzado una facturación de 416,5 millones de euros en el primer semestre de 2023. Ello supone 4,3 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, que la autoridad portuaria atribuye a las tasas por uso del recinto y a sus concesiones y arrendamientos. Sin embargo, también los costes de explotación han ascendido en 10,2 millones de euros, “y como resultado, el ebitda cayó en en 5,9 millones de euros hasta los 281,9 millones”, ha concretado la autoridad portuaria. El resultado neto del ejercicio también desciende, y se queda en 116,5 millones de euros, 26,1 millones por debajo del mismo periodo de 2022.

El puerto de Singapur supera la barrera de los 10 millones de teus en el último trimestre

19 julio, 2023

El puerto de Singapur ha superado la barrera de los 10 millones de teus gestionados en un solo trimestre. En concreto, durante los meses de abril, mayo y junio del 2023 el recinto portuario asiático alcanzó los 10,02 millones de teus de veinte pies movilizados.

Esta cifra mejora los datos del primer trimestre del año, donde el puerto de Singapur registró cerca de 8,9 millones de teus.

Asimismo, también supera las cifras de todos los trimestres del año del 2022, año en el que el puerto gestionó un total de 37,2 millones de teus, es decir, una media de 9,3 millones trimestralmente.

En cifras mensuales, durante el mes de junio se movilizaron 3,345 millones de teus, mientras que en abril y mayo fueron 3,264 y 3,409, respectivamente. En comparación con el mismo periodo del 2022, el enclave singapurés movilizó alrededor de 800.000 contenedores más.

¿Cuántas toneladas mueve el puerto de Singapur?

Desde enero hasta junio el puerto asiático movilizó un total de 291,0 millones de toneladas, una cifra ligeramente superior a la del mismo periodo del 2022, donde se gestionaron 288,6 millones de toneladas.

En el resto de clasificaciones, y tomando en consideración términos interanuales, en junio del 2023 el puerto de Singapur registró en junio un aumento del 8,4% en el apartado de llegada de buques, alcanzando los 250,04 millones degoss tonnage (GT).

Por otra parte, el número total de buques que llegaron al puerto fue de 9.845 unidades, un 18,6% más.

Respecto a las actividades relacionadas con el servicio de bunkering a buques, durante el mes de junio se registraron 3,93 millones de toneladas de combustible, lo que representa un incremento del 4,7%.

La atonía económica se refleja en los tráficos semestrales del puerto de Amberes-Brujas

Las principales partidas del recinto experimentan descensos hasta junio, a excepción de los automóviles, que crecen a doble dígito

EL MERCANTIL Barcelona

18 de julio de 2023

El puerto de Amberes-Brujas, el segundo con más tráfico de Europa, ha sido un claro reflejo de la contracción mundial en la demanda de mercancías durante el primer semestre de 2023. Ese es el diagnóstico que lanzan los representantes del recinto para explicar el retroceso del 5,5% interanual en el total de toneladas en la primera mitad del año, que se replica, además, en todas sus partidas. En concreto, la dársena belga ha movido 139 millones de toneladas, de las cuales 69,5 millones corresponden a la carga en contenedor, su principal segmento de mercancías. De hecho, esta partida es una de las que arrastran los resultados del recinto, ya que su volumen, que en teus ha sido de 6,4 millones hasta julio, registra descensos del 5,9% y del 5,2% respecto a 2022 en cada una de sus magnitudes de medida.

“La segunda mitad del año depende en gran medida de los precios de la energía”
Jacques Vandermeiren Consejero Delegado del puerto de Amberes-Brujas

“La situación económica incierta, la producción industrial decreciente y la baja confianza del consumidor están conduciendo la situación a una ralentización de la demanda de transporte en contenedor”, han señalado las fuentes de Amberes, que cifran ese freno en una bajada del 9% de la demanda respecto al mismo periodo del año pasado. Pese a ello, la autoridad portuaria del recinto flamenco destaca el aumento de la cuota de mercado del contenedor que ha obtenido su instalación respecto a sus competidores en el Mar del Norte, que incluye recintos como Le Havre (Francia) y Hamburgo (Alemania). En concreto, la dársena belga llegó al 30,6% del mercado en los tres primeros meses del año, mejorando su participación en un punto porcentual respecto a 2022.

“Como sucede con otros puertos, la situación económica aún nos genera grandes retos y ello queda reflejado en los resultados”, ha reconocido el consejero delegado del puerto de Amberes, Jacques Vandermeiren. Sin embargo, ha puesto en valor el aumento de la cuota de mercado, “una confirmación de nuestra resiliencia y fuerza como fusión de puertos (en referencia a Amberes-Brujas)”. Sobre las previsiones para la segunda mitad del año, dependerá de “muchos factores inciertos, incluyendo los precios de la energía, que tienen un impacto importante en el sector químico”. Vandermeiren también ha referido que “es esperanzador que se restituyan los servicios interrumpidos por el covid” y que las navieras estén eligiendo Amberes como puerto de referencia en esa recuperación.

1,8 millones de coches

Los automóviles son el tráfico que más crece en Amberes, hasta los 1,8 millones de coches movidos en medio año

Los descensos más acusados respecto al año pasado se han producido en el segmento de los graneles sólidos, en el que se cuenta un producto energético como el carbón. Esta partida en concreto ha sufrido un descenso del 32,4%, después de “llegar a picos de tráfico en 2022 por la crisis energética”, y la necesidad de consumir alternativas. También los fertilizantes, que son el producto con más peso en este apartado, registran un descenso acusado del 19% respecto a 2022, pese a las bajadas de precio que están experimentando. Así, y pese al crecimientos de productos como la arena y la grava (16%), el segmento del granel sólido ha alcanzado solo los 7,6 millones de toneladas, quedando el 12,9% por debajo de las cifras de hace un año. En cuanto al granel líquido, la contracción ha sido del 3,2%, liderada por la caída del 15,4% de los productos químicos por culpa de “la débil demanda y la reducción de la producción europea y local”. A ello seguirían contribuyendo los precios de la energía, que “son más altos en Europa que en otras regiones”, ha señalado la autoridad portuaria.

En contraste, Amberes, como otros recintos europeos, ha visto como sus tráficos de automóviles aumentaban durante la primera mitad de 2023. Concretamente, la dársena ha gestionado el transporte de 1,8 millones de coches nuevos, un aumento del 15% respecto al año pasado. De igual forma han crecido sus tráficos reefer, convirtiendo al recinto “en el primer puerto de agroalimentarios de Europa”, según sus representantes. En concreto, este tráfico ha crecido el 10,6% respecto al primer semestre de 2022.

MSC incorpora el “MSC Michel Capellini” con capacidad para 24.346 teus

18 julio, 2023

El puerto de Bremen-Bremerhaven acogió el lunes 17 de julio el bautizo del portacontenedores “MSC Michel Capellini”. El buque, según apunta Bremenports -la autoridad portuaria que gestiona el puerto alemán- es el portacontenedores “más grande del mundo”.

En concreto, el “MSC Michel Capellini” tiene una eslora de 400 metros y puede transportar hasta 24.346 contenedores. «Este es un gran honor y, al mismo tiempo, un gran compromiso de MSC con nuestros puertos», dijo el director general de Bremenports, Robert Howe, en un acto que también sirvió para la firma de un memorando de carácter medioambiental entre la naviera y Bremenports.

En este sentido, las partes acordaron “cooperar con respecto al uso de la energía eléctrica en tierra para los buques portacontenedores de MSC que hacen escala en el puerto de Bremerhaven”, según destaca el comunicado. “Este es un primer paso hacia las cero emisiones y la descarbonización de las operaciones de la compañía MSC”, añade la institución portuaria.

El puerto alemán prevé tener lista la conexión a sistemas de energía renovable en tierra para buques en el 2025. “MSC siempre utilizará estas instalaciones cuando sus buques portacontenedores, especialmente preparados, que hagan escala en la terminal de contenedores de Bremerhaven”. Las partes “pueden tratar de extender este acuerdo a otros tipos de buques y terminales con el tiempo, por ejemplo, cruceros”, puntualiza el comunicado.

Soren Toft, CEO de MSC, Kai Stührenberg, consejero de Estado alemán y el director general de Bremenports, Robert Howe, firmaron un memorándum medioambiental

El acuerdo fue firmado por Soren Toft, CEO de MSC, Kai Stührenberg, consejero de Estado en el Senador de Economía, Puertos y Transformación, y el director general de Bremenports, Robert Howe.

El portacontenedores pertenece a la nueva categoría de buques de MSC

El “MSC Michel Capellini” pertenece a la nueva clase de la naviera Celestino Maresca, una categoría que según apunta la naviera, supera a la clase Gülsün en términos de eficiencia e innovación.

El buque es uno de los 14 buques que formarán parte de esta nueva categoría de MSC, la cual se encuentra integrada por «los buques más grandes por capacidad de cualquier naviera”, según señala MSC.

La Eurocámara prepara acciones para evitar la toma de control de los puertos por terceros países

La estrategia integral persigue fortalecer las dársenas y contrarrestar “principalmente” la huella de China en infraestructuras críticas

IÑAKI CARRERA Bilbao

18 de julio de 2023

El Parlamento Europeo está elaborando una Estrategia Portuaria Europea de carácter integral para “fortalecer y proteger las dársenas continentales” frente a las actuales tensiones geopolíticas como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la creciente inestabilidad en el Estrecho de Taiwán. “En este momento, vemos que muchos puertos están en feroz competencia entre sí. Aunque no hay nada malo en competir, se convierte en un problema si la competencia lleva a que los puertos caigan en manos de países y empresas no europeos. Principalmente, pero no exclusivamente, China”, explica el parlamentario encargado de la ponencia y portavoz de la misma, Tom Berendsen. El eurodiputado y su equipo, que se encuentran “visitando puertos” y “reuniendo información”, esperan tener “una primera visión más completa de la estrategia para finales de agosto”.

Este plan está en línea con la Estrategia de Seguridad Económica que trata los riesgos de la cadena de suministro

Esta iniciativa está en línea con la Estrategia Europea de Seguridad Económica, presentada el pasado 20 de junio por la Comisión Europea. Uno de los puntos principales de esta estrategia se centra “en los riesgos que suponen que nuestras interdependencias económicas sean utilizadas como armas por terceros países”, en clara referencia a China, según declaraciones de la vicepresidenta Margrethe Vestager. En concreto, el documento define cuatro tipo de riesgos que afectan a las cadenas de suministro, las infraestructura críticas (tales como tuberías, cables submarinos, generación de energía, transporte, redes de comunicación electrónica), la seguridad tecnológica ligada a las fugas de información, y la ya citada coerción económica.

China, en un proceso de desacoplamiento bilateral con EEUU, es percibido hoy como un rival sistémico por la UE. Sin embargo, la interdependencia de ambos bloques es de largo alcance. China es el principal origen de las importaciones de la UE y el tercer destino de las exportaciones comunitarias. Por su parte, la UE es el mayor socio comercial de China. Pero los lazos no son solo comerciales. El gigante asiático ha desarrollado un tupida red de terminales de contenedores en los principales puertos europeos, tres de ellas en España. 

La UE percibe como un rival sistémico a China, que está en proceso de desacoplamiento bilateral con EEUU

La última actuación de este tipo ha sido su desembarco en el puerto de Hamburgo (Alemania), donde la compañía estatal Cosco Shipping Ports ha invertido 45 millones de euros en la adquisición del 24,9% de la terminal de contenedores Tollerort (CTT), propiedad de HHLA. En octubre de 2022, el Ejecutivo del canciller alemán Olaf Scholz dio luz ver a la inversión, pero antes hubo una fuerte oposición dentro de la coalición de Gobierno, ya que el puerto de Hamburgo, la tercera dársena del continente en contenedores (8,3 millones de teus en 2022) y estratégica en el norte de Europa para los tráficos con el Lejano Oriente y sudeste de Asia, es una infraestructura crítica de Alemania y de la UE.

Es en este contexto que se sitúa la iniciativa de la Eurocámara para poner negro sobre blanco en una estrategia portuaria para los Veintisiete. “Europa está abierta al libre comercio, pero nuestros puertos no están en venta. Los puertos son mucho más que una infraestructura económica. Son un salvavidas en tiempos de crisis y proporcionan miles de puestos de trabajo. Al hacer negocios con muchos socios, países y empresas diferentes, fortalecemos nuestra posición. China, por ejemplo, es y será un importante socio comercial. Sin embargo, si una empresa o un país específico posee y controla demasiado de uno o varios puertos, te vuelves muy dependiente de esa parte específica”, argumenta Tom Berendsen, europarlamentario por el partido demócrata cristiano de Países Bajos. 

“Europa está abierta al libre comercio, pero los puertos no están en venta, porque son un salvavidas en tiempos de crisis”

Tom Berendsen  Eurodiputado y ponente de la Estrategia Portuaria Europea

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Berendsen opina que “debemos crear una estrategia conjunta que fortalezca nuestros puertos y reduzca nuestra dependencia de los demás. Si un Estado miembro vende su infraestructura estratégica, no solo afecta a ese país, sino que nos afecta a todos. Por eso necesitamos una estrategia portuaria europea para proteger nuestros intereses”. El ponente de la iniciativa asegura que “Europa es una potencia económica, pero no siempre nos comportamos o trabajamos juntos como tal”. Cuando Berendsen fue ponente de la estrategia industrial, abogó “por un plan global en el que todos los sectores vitales trabajasen juntos con una visión a largo plazo para fortalecer y proteger la industria y los intereses europeos”. En su opinión, la actual guerra en Ucrania puso en evidencia que “varios países de la UE eran demasiado dependientes del gas ruso”, una debilidad que “refuerza la idea de examinar críticamente aquellos sectores, como los puertos, que son vitales para la seguridad estratégica económica de la UE”.

LA ESTRATEGIA PORTUARIA PASA POR EXAMINAR LA POLÍTICA EUROPEA CON EL SUR
Diferentes voces sectoriales autorizadas, caso del presidente del puerto de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, venían demandado una iniciativa como la que está liderando Berendsen en el Parlamento Europeo. “La UE tiene que ser consciente de que sin seguridad en la cadena de suministro no puedes desarrollar una política económica plena, de que si controlas el transbordo, controlas la cadena sin necesidad de estar en manos de puertos de terceros países, donde debes asegurarte de que funcionan de manera correcta y que no defienden unos intereses contrarios a los europeos”, apunta Landaluce. 

“Bruselas debe redefinir las políticas con sus vecinos del sur: hay amenazas y oportunidades”
Gerardo Landaluce Presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras

La estrategia para un política portuaria común pasa por examinar la política europea con los vecinos del sur, entre los que destacan países como Marruecos, Argelia y Egipto, que se están mostrando muy activos en la construcción de nuevos desarrollos portuarios, en algunos casos con capital de China. Por ejemplo, el gigante asiático está financiando los 4.100 millones para la construcción en Argelia de un puerto y una zona de actividades logísticas e industriales en Cherchell, a 90 millas de la capital. Este desarrollo prevé mover 6,5 millones de teus al año y competir en transbordo con Tanger Med y Algeciras. 

Según Gerardo Landaluce, “Bruselas tiene que redefinir las políticas con sus vecinos del sur, donde hay grandes amenazas, pero también grandes oportunidades”. En el nuevo dibujo de las relaciones de vecindad, “es muy importante que Bruselas se dé cuenta de lo que significa el Estrecho de Gibraltar, un aspecto en el que echamos en falta una gran visión”, ha lamentado.

PREOCUPA LA PRESENCIA DE ‘CABALLOS TROYANOS’ EN LOS PUERTOS EUROPEOS
Entre la actividad parlamentaria que viene desarrollando Tom Berendsen destaca una pregunta a la Comisión Europea sobre “los caballos troyanos”, sobrenombre por el que se conocen las grandes grúas pórticos para mover contenedores construidas por la sociedad estatal china ZPMC. La pregunta, fechada a mediados de marzo, se hacía eco de un artículo de The Wall Street Journal, en el que “oficiales de seguridad de Estados Unidos mostraban su preocupación por la presencia de estas grúas chinas en puertos del país”, ya que “contienen sensores altamente sofisticados que pueden leer y registrar el origen y el destino de los contenedores”, y “también se pueden utilizar para recopilar información sobre equipo militar”.
Las grúas de ZPMC también se están utilizando de forma generalizada en la UE, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam, que es la primera dársena de Europa. El europarlamentario expone que “a las preocupaciones ya existentes por los escáneres chinos en nuestros puertos”, se suma así “otro ejemplo más de equipos producidos por empresas estatales chinas que se abren camino en una infraestructura crucial de la UE”. Además, abunda en el hecho de que “las corporaciones del gigante asiático ya poseen participaciones en terminales de contenedores en más de 20 dársenas europeas” y se hace eco de que “los servicios de inteligencia han advertido repetidamente de los riesgos de seguridad que plantea esta presencia china”. 
La respuesta de la Comisión a las preocupaciones planteadas por Berendsen llegó a principios de junio. Bruselas reconoce que “no tiene una base jurídica para exigir el uso de grúas europeas en los puertos de la UE” y que “la decisión de autorizar, prohibir o imponer condiciones a dichas inversiones corresponde al Estado miembro en el que tienen lugar”. Sin embargo, añadió que “el reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas proporciona un marco para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales para la seguridad ligados a estas actuaciones, incluidos los riesgos vinculados a las inversiones en los puertos de la UE”. 
En su respuesta, el Ejecutivo comunitario aseguró que “la protección de los aspectos físicos y digitales de las infraestructuras críticas en la UE, incluidos los puertos, también está cubierta por el marco actualizado sobre la resiliencia de las entidades cruciales (RCE) y las directivas sobre redes e información”. Además, Bruselas “propuso un mecanismo de revisión del reglamento para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T3), mediante el cual la Comisión puede emitir un dictamen cuando un Estado miembro notifique una participación de un tercer país en cualquier proyecto de la citada red”.