Europa se queda sin representación entre las diez primeras dársenas y sale malparada en la foto fija del negocio en 2023
Tanger Med Port Authority
IÑAKI CARRERA Bilbao
9 de abril de 2024
La dársena de Tanger Med, en Marruecos, continúa imparable y ha entrado en el top 20 de puertos de contenedores en el mundo de 2023. Con un tráfico de 8,6 millones de teus y un crecimiento de trece puntos y medio, el puerto del vecino país se ha aupado desde la posición vigesimosegunda de 2022 a la decimonovena, convirtiéndose en el primer enclave de África en hacerse un hueco entre los ‘caudillos’ del contenedor, según el ranking elaborado por Upply y ampliado por El Mercantil. El pasado ejercicio, la instalación marroquí, que viene protagonizando una meteórica carrera desde su puesta de largo a mediados de 2007, dejó a sus espaldas a dos clásicos como Hamburgo (Alemania) y Ho Chi Minh City (Vietnam).
Por el contrario, las malas noticias son, principalmente, para Europa, que ya no tiene ningún recinto entre los 10 primeros del mundo. Otro movimiento de calado ha sido el desembarco en el top 20 del puerto chino de Beibu Gulf, que superó los ocho millones de teus, con un aumento interanual del 14,2% y un crecimiento de casi 85 puntos desde 2020. “El fuerte crecimiento de Beibu Gulf y Tanger Med ilustra la tendencia hacia la regionalización de las cadenas de suministro: el primero está fuertemente posicionado para el comercio entre China y los países de ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), y el segundo está particularmente bien situado como puerta de entrada a Europa, ya que el norte de África es uno de los lugares de nearshoring para el mercado europeo”, indica el informe de Upply.
En concreto, tal como se puede observar en el cuadro adjunto, los 20 primeros puertos del mundo registraron un tráfico acumulado de 387,5 millones de teus, lo que supone un incremento interanual del 2,2%. No obstante, este ratio, aunque superior en casi un punto a la evolución de 2022 frente a 2021, es síntoma de la lenta recuperación de la economía de China, que hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria, tras levantar los estrictos confinamientos por la pandemia.
A pesar de que la segunda economía del mundo avanza con el freno de mano puesto -su PIB creció el 5,2% en 2023-, el aumento del tráfico de contenedores “estuvo claramente impulsado por Asia”, con 15 dársenas en la clasificación, y “especialmente por China”, con nueve radas que ostentan el 68,3% del agregado de los volúmenes. Por supuesto, Shanghai se mantiene a la cabeza como líder indiscutible. De hecho, los diez principales puertos chinos registraron un tráfico acumulado de 231,9 millones teus en 2023, el 3,5% más que en 2022.
Hasta 15 de los 20 mayores puertos del mundo en contenedores son asiáticos, según datos de Upply
Europa, que se queda sin representación en el equipo de gala de esta élite, es uno de los grandes perdedores. “Rotterdam (Países Bajos), que había logrado mantener el décimo puesto durante varios años, ha caído al duodécimo debido a los mejores resultados de Jebel Ali (en Dubai, Emiratos Árabes Unidos) y Port Kelang (Malaysia). Amberes-Brujas (Bélgica), el segundo puerto europeo entre los 20 primeros, también ha descendido dos posiciones (hasta la decimocuarta)”, añade Upply.
El tráfico acumulado de contenedores de los diez primeros puertos de la UE se situó en 61,5 millones de teus, con un retroceso del 5,5% frente a 2022. Todas las dársenas bajan, salvo las de El Pireo (Grecia) y Gioia Tauro (Italia). “El trío de cabeza formado por Rotterdam, Amberes-Brujas y Hamburgo es lo suficientemente dominante como para no ver cuestionadas sus posiciones”, según la consultora francesa.
Al igual que en 2022, los tres puertos del norte del continente experimentan una tendencia muy similar en su tráfico, con un descenso del 7%. “La caída que comenzó en 2022 ha continuado en 2023. Las principales razones son el descenso del consumo, la reducción de la producción en Europa y el parón de los volúmenes hacia y desde Rusia tras las sanciones”, declara el puerto de Rotterdam a Upply.
LOS PUERTOS FRANCESES SUFREN LA CAÍDA MÁS ACUSADA EN EUROPA
La caída fue aún más acusada para Haropa, que integra la radas de Le Havre, Rouen y París, el único puerto francés del top 10 de la UE. La dársena del país vecino sufrió un descenso del 15,3%, más del doble que el de sus homólogos del Mar del Norte. En conjunto, según Upply, los tres primeros puertos franceses han sufrido más que la media europea. Marsella registró un contracción del 12,1%, hasta los 1,3 millones de teus, mientras que Dunkerque cayó el 10,4%, hasta los 667.051 teus.
En el litoral mediterráneo, los recintos españoles del top 10 europeo han corrido suertes diferentes. Algeciras, que compite en transbordo con Tanger Med en los tráficos entre este y oeste es el puerto que sale mejor parado. De hecho, su negocio del contenedor se comportó de modo casi plano y ha mantenido su quinto puesto a caballo entre Valencia y Barcelona, que también repiten posiciones, la cuarta y la novena, respectivamente.
El Pireo (Grecia) y Gioia Tauro (Italia) sobresalieron entre las dársenas europeas por su crecimiento positivo en 2023
Estas dársenas, sin embargo, han sufrido la contracción de los tráficos import-export y de transbordo, motivada por la desaceleración económica y la competencia de Tanger Med como hub internacional de distribución de contenedores. La dársena marroquí acoge en su seno centros de transbordo de APM Terminals, la filial de la danesa Maersk que también está en Algeciras, la alemana Eurogate y el consorcio Tanger Alliance, con una capacidad conjunta para nueve millones de teus. Las industrias automovilística y textil implantadas en el área de influencia del puerto magrebí son una muestra de cómo las grandes multinacionales, caso de Renault o Inditex, están acercando su centros de producción a los de consumo para asegurar la fiabilidad de sus cadenas de suministro ante los fenómenos geopolíticos.
En contraposición a los recintos españoles del Mediterráneo, El Pireo (Grecia), controlado por el gigante chino Cosco, y Gioia Tauro (Italia), donde opera MSC a través de MedCenter Container Terminal, sobresalieron entre las dársenas europeas por su crecimiento positivo. El Pireo, que escaló hasta el sexto puesto adelantando a Bremen (Alemania), y Gioia Tauro, que está negociando un acuerdo de colaboración con Tanger Med, registraron incrementos similares, rondando los cinco puntos y medio.
Por último, en 2023, todos los puertos de Estados Unidos navegaron en el mismo barco, con contracciones superiores al 10%. En conjunto, los 10 principales enclaves del país norteamericano registraron un tráfico acumulado de 45,3 millones de teus y un retroceso del 12,7%. Nueva York, que había ascendido al segundo puesto en 2022, retrocedió un escalón por detrás de Long Beach. “El descenso fue especialmente significativo en las dársenas de la costa este, como Nueva York y Savannah, lo que demuestra que el tráfico captado (en 2022) cuando los de la costa oeste se congestionaron no se había desviado de forma permanente”, concluye Upply.