{"id":6304,"date":"2024-02-29T10:17:06","date_gmt":"2024-02-29T10:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oepb.org\/web\/?p=6304"},"modified":"2024-02-29T10:17:06","modified_gmt":"2024-02-29T10:17:06","slug":"maersk-crece-en-un-mercado-intraeuropeo-liderado-por-msc-a-gran-distancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oepb.org\/web\/2024\/02\/29\/maersk-crece-en-un-mercado-intraeuropeo-liderado-por-msc-a-gran-distancia\/","title":{"rendered":"Maersk crece en un mercado intraeuropeo liderado por MSC a gran distancia"},"content":{"rendered":"\n

Aumenta el tonelaje en la regi\u00f3n por el Mar Rojo, transbordando carga asi\u00e1tica en el norte del continente para el Mediterr\u00e1neo oriental<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Port of Gothenburg \/ Unsplash (Haydn Pound)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I\u00d1AKI CARRERA<\/strong> Bilbao<\/p>\n\n\n\n

29 de febrero de 2024<\/p>\n\n\n\n

La compa\u00f1\u00eda Maersk es el \u00fanico armador de los cuatro mayores operadores de transporte de contenedores del mundo que consigui\u00f3 aumentar tanto su cuota de mercado como su capacidad en el segmento de servicios intraeuropeos durante los \u00faltimos doce meses. No obstante, la \u00edtalo-suiza MSC contin\u00faa liderando este mercado a una gran distancia de la francesa CMA CGM, la danesa Maersk y la china Cosco, que ostentan el segundo, tercer y cuarto puestos, respectivamente, seg\u00fan Alphaliner.<\/p>\n\n\n\n

62,8%<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El \u2018Big Four\u2019 naviero (MSC, Maersk, CMA CGM y Cosco) concentra el 62,8% de capacidad intraeuropea<\/p>\n\n\n\n

El \u00faltimo informe de la consultora tambi\u00e9n constata un crecimiento de la capacidad desplegada en el continente y, en especial, en el tr\u00e1fico entre Europa del Norte y el Mediterr\u00e1neo tras la crisis del Mar Rojo. De hecho, a ra\u00edz de la circunnavegaci\u00f3n por el Cabo de Buena Esperanza para evitar los ataques de los hut\u00edes a los buques mercantes a su paso por el Estrecho de Bab el-Mandeb, grandes armadores est\u00e1n transbordando en d\u00e1rsenas del norte de Europa parte de la mercanc\u00eda procedente de Asia con destino al Mediterr\u00e1neo oriental.<\/p>\n\n\n\n

En conjunto, la capacidad de los servicios mar\u00edtimos dentro del continente creci\u00f3 el 17,8% o m\u00e1s de 170.000 teus frente a febrero de 2023, ya que \u201clas navieras est\u00e1n desplegando m\u00e1s buques y de mayor tama\u00f1o\u201d en Europa. Los cuatro gigantes de los mares siguen dominando el transporte mar\u00edtimo europeo de corta distancia, con un cuota conjunta del 62,8%, dejando el resto para navieras m\u00e1s regionales, caso de la espa\u00f1ola Boluda Lines con una participaci\u00f3n de casi un punto (10.555 teus), y para las compa\u00f1\u00edas de servicios feeder.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, en comparaci\u00f3n con hace doce meses, los cuatro primeros armadores de l\u00ednea del mundo redujeron en cuatro puntos su penetraci\u00f3n -en febrero de 2023 ostentaban un pedazo de la tarta de 66,87%-, ya que \u201cla capacidad de MSC creci\u00f3 por debajo de la media del mercado y el grupo Cosco despleg\u00f3 menos capacidad en servicios intraeuropeos que hace un a\u00f1o\u201d, explican los expertos de Alphaliner. En este contexto, Maersk ha consolidado el tercer puesto entre los principales operadores europeos, aumentando su pedazo de la tarta del 11,3% (110.000 teus) de hace una a\u00f1o al 11,7% actual (133.500 teus). Con 50 portacontenedores desplegados, la naviera con sede en Copenhague opera ahora siete buques m\u00e1s y ha aumentado su tama\u00f1o medio en m\u00e1s de 100 teus, pasando de 2.558 a 2.672 teus, a\u00f1ade la consultora francesa.<\/p>\n\n\n\n

La ampliaci\u00f3n del servicio entre el norte de Europa y el Mediterr\u00e1neo Oriental est\u00e1 detr\u00e1s del auge de Maersk<\/p>\n\n\n\n

La multinacional que pilota Vincent Clerc \u201cha ampliado de manera considerable\u201d su servicio entre el norte de Europa y el Mediterr\u00e1neo Oriental, que antes operaba con cuatro buques de entre 2.300 y 4.500 teus, lo que supon\u00eda 13.000 teus de capacidad. En la actualidad, este bucle funciona con cinco buques de entre 2.800 y 4.500 teus, con una capacidad total de 19.000 teus. Adem\u00e1s, ha puesto en marcha tres nuevos servicios intraeuropeos con una capacidad total adicional de 6.500 teus.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, MSC sigue en primera posici\u00f3n por capacidad desplegada. \u201cCon una cuota de mercado del 29,7% (32,6% hace un a\u00f1o), la naviera propiedad de la familia Aponte s\u00f3lo ha ganado el 7,3% de capacidad (frente al 17,8% del mercado) en comparaci\u00f3n con hace un a\u00f1o\u201d. Pese a ello, \u201csigue teniendo con diferencia la mayor cuota de mercado de todos los armadores en el segmento de servicios intraeuropeos\u201d, indican los analistas de Alphaliner.<\/p>\n\n\n\n

CMA CGM se mantiene en el segundo puesto entre los mayores armadores del mundo en el mercado de Europa. La compa\u00f1\u00eda francesa ha aumentado su capacidad el 15% y ha registrado una cuota de mercado relativamente estable del 15,8%, frente al 16,2% del a\u00f1o pasado. <\/p>\n\n\n\n

Cosco es el \u00fanico de los cuatro grandes del segmento de servicios intraeuropeos que registr\u00f3 un crecimiento negativo en capacidad y cuota de mercado. La compa\u00f1\u00eda china, que detentaba una participaci\u00f3n del 6,7% en 2023, ha visto caer su penetraci\u00f3n al 5,6% en los \u00faltimos doce meses. \u201cLo m\u00e1s notable es que Cosco interrumpi\u00f3 su contribuci\u00f3n como proveedor de buques en el servicio entre el Mediterr\u00e1neo, el mar Negro y Marruecos operado conjuntamente con CMA CGM. Esto por s\u00ed solo representa casi 3.000 teus de capacidad eliminada\u201d, argumentan los investigadores.<\/p>\n\n\n\n

La asi\u00e1tica Cosco es la \u00fanica de las cuatro grandes que ha reducido capacidad y cuota de mercado en Europa<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la israel\u00ed ZIM, que en 2022 elimin\u00f3 casi el 45% de la capacidad y vio descender su cuota hasta el 1,7%, \u201cse recuper\u00f3\u201d y registr\u00f3 una penetraci\u00f3n del 2,3%, lo que deja a la compa\u00f1\u00eda en noveno lugar, por delante de la taiwanesa Evergreen. La naviera con sede en Haifa ha aumentado su capacidad dentro del litoral europeo \u201cen un asombroso 59,4% o 9.600 teus en un a\u00f1o\u201d. Un movimiento que explica este incremento es que \u201cZIM se ha unido a MSC<\/a> en su servicio entre Europa del Norte y el Mediterr\u00e1neo Oriental como proveedor de buques, lo que supone m\u00e1s de 13.500 teus de capacidad adicional\u201d, subrayan desde Alphaliner.<\/p>\n\n\n\n

La danesa Unifeeder, del grupo emirat\u00ed DP World, ha perdido su primera posici\u00f3n en favor de la turca Arkas Line (incluida su filial de buques lanzadera Emes Feedering) como mayor operador independiente de transporte mar\u00edtimo de corta distancia en Europa. Con una cuota de mercado del 4,4%, la compa\u00f1\u00eda de Aarhus ocupa ahora el sexto lugar entre los mayores operadores intraeuropeos por capacidad desplegada, un puesto por detr\u00e1s de Arkas. El armador con sede en Estambul ha alcanzado una cuota de mercado del 4,8% (frente al 4,6%) y ha aumentado su capacidad en m\u00e1s del 21% o 10.000 teus en comparaci\u00f3n con hace un a\u00f1o. Arkas despliega actualmente m\u00e1s y mayor tonelaje (cinco buques y m\u00e1s de 55 teus por buque) en el Mediterr\u00e1neo, ya que la compa\u00f1\u00eda ha lanzado no menos de tres nuevos servicios en los \u00faltimos doce meses.<\/p>\n\n\n\n

CRECE EL 22,6% LA CAPACIDAD ENTRE EL NORTE DE EUROPA Y EL MEDITERR\u00c1NEO<\/strong>
En el \u00faltimo a\u00f1o, el tama\u00f1o medio de los portacontenedores que operan tr\u00e1fico intraeuropeos ha pasado de 1.671 a 1.773 teus. Al mismo tiempo, el n\u00famero de buques aument\u00f3 de 581 a 645, lo que se traduce en una capacidad adicional de m\u00e1s de 170.000 teus. \u201cCon una tasa de crecimiento de la capacidad del 22,6%, el tr\u00e1fico entre Europa del Norte y el Mediterr\u00e1neo ha sido el que m\u00e1s ha crecido en el \u00faltimo a\u00f1o. Uno de los motores ha sido la significativa mejora de la capacidad de MSC en su servicio entre Europa del Norte y Mediterr\u00e1neo Oriental, que ha pasado de seis buques de 6.300-7.800 teus a seis celulares de entre 8.600 y 9.200 teus\u201d, expone Alphaliner.<\/p>\n\n\n\n

Se ha incrementado el n\u00famero de barcos y su tama\u00f1o medio en los tr\u00e1ficos intraeuropeos durante el \u00faltimo a\u00f1o<\/p>\n\n\n\n

El segundo impulsor del desarrollo entre el norte de Europa y el Mediterr\u00e1neo \u201cson los 12 buques de Crios Shipping y CStar Line, ambas con sede en Dubai, que a\u00f1adieron una capacidad total de m\u00e1s de 30.000 teus\u201d. Seg\u00fan la consultora, \u201cestos buques est\u00e1n vinculados a armadores relacionados con Rusia, que han llenado el vac\u00edo que dejaron los principales navieros occidentales al interrumpir sus servicios a Rusia tras la invasi\u00f3n de Ucrania\u201d. Mientras tanto, desde principios de febrero, \u201cla crisis del Mar Rojo ha impulsado a los transportistas a utilizar grandes buques neo-panamax (de m\u00e1s de 12.000 teus) como cargueros adicionales en Europa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Alphaliner se hace eco de que \u201carmadores como Cosco y MSC est\u00e1n transbordando en el norte de Europa parte de su carga asi\u00e1tica con destino al Mediterr\u00e1neo oriental\u201d. Estos buques megamax de 19.000 a 21.000 teus transitaban antes por el Canal de Suez, pero ahora tienen que dar un rodeo mucho m\u00e1s largo por el Cabo de Buena Esperanza. Desde el comienzo de la crisis del Mar Rojo a principios de diciembre, el \u2018Cosco Development\u2019 y el \u2018MSC Benedetta XIII\u2019, de 13.092 teus, son ahora los portacontenedores m\u00e1s grandes desplegados entre el norte de Europa y el Mediterr\u00e1neo.<\/p>\n\n\n\n

HITO DE HAPAG-LLOYD: SU FLOTA ALCANZA LOS DOS MILLONES DE TEUS<\/strong>
El armador alem\u00e1n Hapag-Lloyd logr\u00f3 la semana pasada un hito hist\u00f3rico. La capacidad de su flota sobrepas\u00f3 los dos millones de teus por primera vez en la historia. Seg\u00fan Alphaliner, a 21 de febrero, la naviera con base en Hamburgo ten\u00eda una flota desplegada de 273 buques con una capacidad nominal combinada de 2.000.520 teus. Esta cifra sit\u00faa a Hapag-Lloyd en el quinto lugar entre los armadores globales de l\u00ednea, un mill\u00f3n de teus por detr\u00e1s del grupo Cosco (3,09 millones de teus) y 200.000 teus por delante de la japonesa Ocean Network Express (1,81 millones de teus). En concreto, la flota de Hapag-Lloyd consta de 122 buques propios con una capacidad de 1,19 millones de teus y 151 unidades fletadas para desplazar otros 810.000 teus.

\u201cCon una cartera de pedidos de s\u00f3lo 11 buques y 239.500 teus, o el 12% de la capacidad de su flota, la construcci\u00f3n de nuevos portacontenedores es relativamente modesta. Sin embargo, adem\u00e1s de los nuevos barcos, Hapag-Lloyd tambi\u00e9n ha fletado a futuro un n\u00famero de grandes buques neo-panamax que a\u00fan no se han unido al transportista\u201d, especifican desde Alphaliner. Algunos de estos buques est\u00e1n programados para someterse a importantes aumentos de capacidad y modernizaciones de depuradores antes de que comiencen sus fletamentos con Hapag-Lloyd. En la actualidad, el 32% de la capacidad de su flota est\u00e1 equipada con sistemas de depuraci\u00f3n de las emisiones o scrubbers. Adem\u00e1s, est\u00e1 recibiendo de los astilleros una serie de 12 megamax (24.000 teus de capacidad) propulsados por gas natural licuado (GNL).

La flota de Hapag-Lloyd, que se acaba de aliar con Maersk en el seno de Cooperaci\u00f3n G\u00e9minis para operar en comandita a partir de febrero de 2025<\/a>, ha crecido de manera org\u00e1nica y tambi\u00e9n v\u00eda adquisiciones. En enero de 2015, su escuadra pas\u00f3 de tener una capacidad 740.000 teus a casi un mill\u00f3n tras la fusi\u00f3n con Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV). A mediados de 2017, la fusi\u00f3n con United Arab Shipping Company (UASC), con sede en Dubai, aument\u00f3 la flota de 1,06 a 1,53 millones de teus. \u201cDesde entonces, la flota ha crecido principalmente de forma org\u00e1nica mediante la construcci\u00f3n de nuevos portacontenedores, la compra de buques de segunda mano y el fletamento\u201d, apunta Alphaliner.

La naviera, cuyo consejero delegado es Rolf Habben Jansen<\/a>, tambi\u00e9n ha realizado adquisiciones de nicho, como la holandesa Niledutch en 2021<\/a>, especializada en el mercado de la a costa occidental de \u00c1frica, y la alemana Deutsche Afrika-Linien (DAL) en 2022, con servicios entre Europa, Sud\u00e1frica y el Oc\u00e9ano \u00cdndico. Sin embargo, \u201cestas compras tuvieron un impacto m\u00ednimo en la flota operada por Hapag-Lloyd\u201d, concluye la casa de an\u00e1lisis del negocio del contenedor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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