{"id":5944,"date":"2024-01-19T10:10:28","date_gmt":"2024-01-19T10:10:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oepb.org\/web\/?p=5944"},"modified":"2024-01-19T10:10:28","modified_gmt":"2024-01-19T10:10:28","slug":"la-reconfiguracion-de-las-alianzas-navieras-abre-una-brecha-de-incertidumbre-en-el-negocio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oepb.org\/web\/2024\/01\/19\/la-reconfiguracion-de-las-alianzas-navieras-abre-una-brecha-de-incertidumbre-en-el-negocio\/","title":{"rendered":"La reconfiguraci\u00f3n de las alianzas navieras abre una brecha de incertidumbre en el negocio"},"content":{"rendered":"\n
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El an\u00e1lisis de los actores del sector es dispar en cuanto al futuro del mercado y a las razones que mueven a Maersk y Hapag-Lloyd<\/p>\n\n\n\n

\u00d2SCAR MATEU<\/strong>\u00a0Barcelona<\/p>\n\n\n\n

18 de enero de 2024<\/p>\n\n\n\n

El anuncio sorpresivo de la nueva colaboraci\u00f3n entre los gigantes navieros Maersk y Hapag-Lloyd<\/a> ha abierto una brecha de especulaciones sobre el devenir del negocio mar\u00edtimo mundial de contenedores, especialmente en un contexto convulso durante las \u00faltimas semanas por la situaci\u00f3n en el Mar Rojo<\/a>. Existen en el sector pocas dudas acerca de la reconfiguraci\u00f3n que ello puede motivar en la distribuci\u00f3n de la competencia actual entre los grandes armadores, especialmente por las evidentes necesidades de algunos de ellos ante el movimiento de las dos navieras: los actuales socios de Hapag-Lloyd en THE Alliance, por ejemplo, quedan en una situaci\u00f3n de evidente vulnerabilidad tras la marcha de su activo m\u00e1s potente. Sin embargo, los efectos directos y colaterales del anuncio dividen las conjeturas y lecturas de cargadores, transitarios y analistas ante una valoraci\u00f3n favorable o negativa de futuros escenarios.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas alianzas no han dado el servicio que ten\u00edan que dar\u201d
Jordi Esp\u00edn<\/strong>\u00a0Responsable de Relaciones Estrat\u00e9gicas en European Shippers’ Council<\/p>\n\n\n\n

En las horas posteriores al anuncio inicial, tanto Maersk como Hapag-Lloyd han abundado en lo que depara su nueva relaci\u00f3n, a la que en ning\u00fan momento han calificado de \u2018alianza\u2019 de forma expl\u00edcita. En un v\u00eddeo colgado en redes sociales, los consejeros delegados de las respectivas compa\u00f1\u00edas, Vincent Clerc (Maersk) y Rolf Habben Jansen (Hapag-Lloyd), han insistido en sus aspiraciones de ofrecer \u201cun servicio que est\u00e9 un escal\u00f3n por encima en calidad\u201d y que se centrar\u00e1n en el desarrollo de redes de l\u00edneas comunes por casi todo el globo y con una fiabilidad de escala del 90%. En un folleto explicativo que tambi\u00e9n han divulgado ambas compa\u00f1\u00edas, se insiste en el objetivo de ofrecer un servicio \u201cque sea el primero\u201d a nivel global en t\u00e9rminos de \u201ccalidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cVamos a estar vigilantes con el precio de los fletes\u201d
Nuria Lacaci<\/strong>\u00a0Secretaria general de ACE<\/p>\n\n\n\n

Las afirmaciones caen de forma dispar en el sector cargador, que ven\u00eda celebrando el final de los privilegios en t\u00e9rminos de competitividad<\/a> que la Uni\u00f3n Europea reservaba a las navieras \u2013el Consortia Block Exemption<\/a>\u2013 y al cual la configuraci\u00f3n de una nueva alianza, por m\u00e1s que se evite el t\u00e9rmino, env\u00eda se\u00f1ales ambiguas. \u201cPara nosotros, el anuncio de creaci\u00f3n de una nueva alianza no es una buena noticia\u201d, ha sentenciado el responsable de Relaciones Estrat\u00e9gicas de European Shippers\u2019 Council, Jordi Esp\u00edn. \u201cLa experiencia que tenemos con las alianzas es que no han dado el servicio que ten\u00edan que dar, han tenido tiempo para demostrarlo y ten\u00edan la legislaci\u00f3n a favor, pero no lo han hecho\u201d. Por ello, el representante de los cargadores europeos duda de que la nueva configuraci\u00f3n sea el paso necesario para mejorar la calidad del servicio y lista las derivadas negativas de estas operaciones: \u201cConcentran la oferta, los precios y el servicio queda relegado a la simple entrega del contenedor a tiempo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, desde la Asociaci\u00f3n de Cargadores de Espa\u00f1a (ACE) s\u00ed que se valora la permanencia de la colaboraci\u00f3n entre navieras como una base para mantener \u201cun buen servicio\u201d. En este sentido, \u201chay rutas que son deficitarias, que nadie te la har\u00eda si no hay un servicio compartido\u201d, argumenta su secretaria general, Nuria Lacaci, aunque mantiene que la conformaci\u00f3n de alianzas \u201cdej\u00f3 de gustarnos cuando se empezaron a hacer saltos de escala y a escalar los fletes de forma desproporcionada\u201d en los a\u00f1os que rodean a la pandemia del Covid-19.<\/p>\n\n\n\n

\u201cVeremos qu\u00e9 hace el regulador si las navieras dominan las rutas Europa-Am\u00e9rica Latina\u201d
Nicolette van der Jagt<\/strong>\u00a0Secretaria general de Clecat<\/p>\n\n\n\n

Sobre las posibilidades de que la cuota de mercado de los armadores dan\u00e9s y alem\u00e1n se dispare en ciertas rutas y demarcaciones mundiales, ambos representantes de los cargadores coinciden en que se requerir\u00e1 una vigilancia antimonopolio que ser\u00e1 m\u00e1s factible con la desaparici\u00f3n de la norma europea que proteg\u00eda a los consorcios navieros. \u201cHay un riesgo de que suba el precio de los fletes y vamos a estar vigilantes\u201d, ha se\u00f1alado Lacaci. Por su parte, Jordi Esp\u00edn ha emplazado a las autoridades europeas a \u201chacer cumplir los requisitos antimonopolio que toquen, y que defiendan nuestros intereses. Quiero pensar que eso es lo que va a pasar\u201d, ha zanjado.<\/p>\n\n\n\n

LOS TRANSITARIOS TAMBI\u00c9N PENDIENTES DE LA REGULACI\u00d3N ANTIMONOPOLIO<\/strong>
Los efectos en el mercado del cambio de socios tambi\u00e9n tendr\u00e1n su peso en el sector transitario, que igual que los cargadores vislumbraba un futuro sin privilegios para los grandes consorcios navieros. En este sentido, la secretaria general de la asociaci\u00f3n europea de transitarios (Clecat), Nicolette van der Jagt, ha advertido del \u201cdominio\u201d que Maersk y Hapag-Lloyd podr\u00edan alcanzar \u201cen los tr\u00e1ficos entre Europa y America Latina\u201d<\/a>. Por ello, ha continuado, \u201cnos preguntamos c\u00f3mo funcionar\u00e1 la aprobaci\u00f3n del regulador en esta \u00e1rea de negocio si esa dominancia es muy evidente\u201d. Por su parte, el presidente de la asociaci\u00f3n de transitarios de Barcelona (Ateia Barcelona), Emili Sanz, ha expresado en un encuentro con la prensa que \u201cme sorprende la interpretaci\u00f3n que hacen las navieras del cambio regulatorio para anunciar ahora una nueva alianza\u201d e incluso ha llegado a calificarla de \u201cinnecesaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa entente de Maersk con Hapag-Lloyd parece una alianza innecesaria\u201d
Emili Sanz<\/strong>\u00a0Presidente de Ateia Barcelona<\/p>\n\n\n\n

Las razones tras el nuevo acuerdo son tambi\u00e9n una de las inc\u00f3gnitas que lo envuelven, junto al momento de su anuncio: mientras Maersk desmantela su anterior acuerdo con MSC (2M)<\/a> y las l\u00edneas globales se ven afectadas por el desv\u00edo de barcos a trav\u00e9s del Cabo de Buena Esperanza. Para algunos expertos del negocio consultados, se trata de un movimiento esperable \u201cdado que Maersk buscaba un nuevo socio con el que sustituir a MSC\u201d, mientras que a otras voces del sector parece que les ha tomado a contrapi\u00e9. Esto \u00faltimo ha venido a reconocer el manager senior de la consultora brit\u00e1nica Drewry, Simon Heany, en declaraciones al Financial Times, aunque ha recordado que \u201clas alianzas otorgan m\u00e1s eficiencia a los operadores por parte de sus redes de servicios\u201d, por lo que mantenerlas era hasta cierto punto esperable. Para el consultor y experto en shipping Germ\u00e1n de Melo, la estrategia de las compa\u00f1\u00edas responde sin duda \u201ca la voluntad de mantener el dominio del sector, especialmente para Maersk tras su separaci\u00f3n de MSC\u201d. Seg\u00fan el analista, \u201cel repuesto ya estaba preparado mientras desmantelaban su anterior consorcio, el objetivo era ponerse por encima de MSC\u201d, ha argumentado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl objetivo de Maersk era ponerse por encima de MSC\u201d
Germ\u00e1n de Melo<\/strong>\u00a0Experto en Shipping y profesor universitario<\/p>\n\n\n\n

Germ\u00e1n de Melo tambi\u00e9n ha apuntado al movimiento de reconfiguraci\u00f3n previsible en todo el escenario mar\u00edtimo con vistas a no perder terreno. \u201cIgual que han cogido a varios actores del mar en fuera de juego, tambi\u00e9n han cogido a las otras navieras en fuera de juego\u201d, ha se\u00f1alado, de modo que \u201cMaersk ha pegado primero en un momento en que MSC les tomaba la delantera\u201d, pero existe la posibilidad de ver reacci\u00f3n por parte del armador \u00edtalo-suizo.<\/p>\n\n\n\n

Pese a que la capacidad conjunta que han anunciado los componentes de Gemini (Maersk y Hapag-Lloyd) ser\u00eda de 3,4 millones de teus, la uni\u00f3n total de sus flotas ascender\u00eda hoy a 6,1 millones de teus. Ello queda por encima de los 5,6 millones de teus que, seg\u00fan Alphaliner, controla MSC, la primera naviera en capacidad por s\u00ed sola. El liderazgo en t\u00e9rminos de concentraci\u00f3n lo mantiene Ocean Alliance, integrada por CMA CGM, Cosco y Evergreen, mientras que a mucha distancia ha quedado THE Alliance (ONE, HMM y Yang Ming) con la marcha de Hapag Lloyd, una circunstancia que la pone en disposici\u00f3n de efectuar el siguiente movimiento.<\/p>\n\n\n\n

Sobre los tiempos elegidos para el anuncio, las opciones tambi\u00e9n son variadas: desde los cargadores se apunta \u201ca un movimiento de transparencia\u201d en plena situaci\u00f3n de incertidumbre por el Mar Rojo (Nuria Lacaci), aunque Jordi Esp\u00edn (European Shippers\u2019 Council) duda del impacto real de lo que ha sido anunciado: \u201cQue esto coincida con el momento en el que desaparec\u00edan las alianzas, se ha puesto en marcha el ETS -en 2025, cuando entre en vigor, se abre el mercado de compra-venta de emisiones-\u2026 Lleva a pensar que quiz\u00e1 no se trate de una alianza\u201d, ha advertido. \u201c\u00bfPor qu\u00e9 se anuncia en medio del Mar Rojo una mejora del servicio a trav\u00e9s de una alianza?\u201d, ha abundado. Seg\u00fan Germ\u00e1n de Melo, la clave se encuentra precisamente en la crisis en Oriente Medio: \u201cEl conflicto est\u00e1 creando una situaci\u00f3n de debilidad en las rutas que a su vez debilita el peso de los reguladores sobre el tema. A nadie le interesa que se muevan m\u00e1s mu\u00f1ecos del tablero y nadie se va a meter ahora con las alianzas\u201d, ha argumentado el experto en comercio mar\u00edtimo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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